Дату появления «Блэк Уидоу» относят к 1940 г., когда Англия боролась за свое выживание. Американцы, хотя и соблюдавшие тогда нейтралитет, были обеспокоены возможностями «люфтваффе» совершать ночные налеты на Лондон, сбрасывая тяжелые бомбы и срывая попытки перехвата ночных истребителей RAF. Новый проект Р-61 стал самым большим истребителем, заказанным армией: он был близок к средним бомбардировщикам. Возникла уникальная двухбалочная конструкция с экипажем из трех человек, размещенным в большой гондоле на мощном центроплане. В гондоле фюзеляжа разместили РЛС и часть вооружения. Один из наиболее известных «Блэк Уидоу» Тихоокеанского ТВД, построенный как Р-61В-1- P-61B-1-NO, «Times a'Wastin» оказался одним из двух экземпляров первой партии Р-61В (всего в партии насчитывалось 200 машин), которые сохранили верхнюю башню с четырьмя пулеметами. Башня не устанавливалась до партии «блок 15», когда проблемы тряски, связанные с оружием, были устранены.

Конфигурация
Р-61 был цельнометаллическим монопланом с высокорасположенным крылом. Гондолы двигателей переходили в хвостовые балки, кили выполнены зацело с балками и стабилизатором, расположенным между килями. Уникальная двухбалочная конфигурация позволила разместить экипаж из трех человек в большой гондоле, установленной на центроплане.

Силовая установка
Первоначально предполагалась установка двигателей воздушного охлаждения «Пратт-Уитни» R-2800-A5G с подачей воздуха через кок винта. Затем военные решили опереться на другую модель мотора фирмы «Пратт-Уитни» R-2800 - 18-цилиндровый звездообразный R-2800-65 «Дабл Уосп». Некоторые самолеты были оснащены системой впрыска воды для режима чрезвычайной мощности. Винты «Кертисс Электрик» пришли на смену первоначально установленным «Гамильтон Стэндарт» после возникновения проблем с последними. Р-61С имел двигатели R-2800-73 мощностью 2100 л.с. (1566 кВт) (и 2800 л.с., или 2088 кВт, на боевом чрезвычайном режиме) с турбонагнетателями «Дженерал Электрик» СН-5 с большими воздухозаборниками под капотом, что вместе с широколопастными винтами «Кертисс Электрик» было попыткой улучшить высотные характеристики самолета.

Боевое применение
Первые серийные Р-61А поступили в 348-ю эскадрилью ночных истребителей для обучения экипажей на авиабазу Орландо во Флориде. Р-61 был привлечен к высадке союзников во Франции и к последующим действиям над северной Францией. Рейнской областью, Арденнами, Эльзасом и Центральной Европой. Множество немецких самолетов, бороздивших ночное небо, к тому времени ушло в историю, и перехваты для «Блэк Уидоу» были редкостью. Армия сочла, что Р-61 нужно использовать как ночной истребитель вторжения, нападая на вражеский подвижной состав и позиции, что было бы опасно при дневном свете. Тихоокеанский ТВД, однако, дал больше возможностей для применения Р-61.

Камуфляж
Массачусетский технологический институт создал краску, которая делала ночной истребитель «невидимым», когда его ловили прожектора противника. Лучшей краской оказалась глянцевая черная, которая была невидима в 80% случаев прохождения лучей прожектора.

Технические данные «Нортроп» P-61B-1 NO
Тип: трехместный ночной истребитель.
Силовая установка: два 18-цилиндровых звездообразных двигателя R-2800-65 «Дабл Уосп» фирмы «Пратт-Уитни» мощностью по 2000 л.с. (1491 кВт).
Летные характеристики: максимальная скорость (2250 л.с./1678 кВт, боевой чрезвычайный режим мощности) 589 км/ч на 6096 м, скороподъемность у земли (боевой режим 2000 л.с./1491 кВт) 637 м/мин., дальность полета (крейсерский режим) 2172 км при скорости 368 км/ч.
Масса: пустого 10 637 кг, максимальная взлетная 16 420 кг.
Размеры: размах крыла 20,11 м, длина 15,11 м, высота 4,47 м, площадь крыла 61,53 м2.
Вооружение: четыре 20-мм пушки М2 с боезапасом 200 снарядов (каждая), верхняя башня с четырьмя 12,7-мм пулеметами «Кольт-Браунинг» (боезапас по 560 патронов), четыре узла подвески номинальной грузоподъемностью по 726 кг (бомбы или другие подвески).